Bladex lidera la estructuración de crédito sindicado por US$145 M para Banco Aliado

El Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) anunció el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$145 millones, a un plazo de tres años para Banco Aliado, S.A..

Constituido en Panamá en 1992, Banco Aliado es el cuarto mayor banco de propiedad panameña en términos de activos consolidados y cartera de préstamos neta. El banco pertenece en su totalidad al Grupo Aliado S.A., parte de un conglomerado de comercio local e internacional, puertos, bienes raíces, y turismo.

Bladex actuó como único estructurador y suscriptor ('Sole Lead Arranger and Bookrunner') en la transacción y se desempeñará, además, como agente administrativo. La operación constituye el tercer crédito sindicado internacional liderado por Bladex para Banco Aliado.

La transacción atrajo el interés de 15 instituciones financieras establecidas en Centroamérica y el Caribe, América del Sur, China, Europa, y Estados Unidos, de las cuales algunas representan nuevas relaciones bancarias para Banco Aliado.

La transacción fue sobresuscrita 2.4 veces, permitiendo al Deudor aumentar el monto del crédito a US$145 millones, de una operación inicial por US$60 millones. Los fondos del crédito serán utilizados para el crecimiento de la cartera de préstamos de Banco Aliado.

'Nos complace mucho haber tenido la oportunidad de apoyar, nuevamente, a Banco Aliado en la consecución de un fondeo a plazo que diversifica sus fuentes de financiación con nuevas relaciones bancarias. El éxito de esta transacción destaca la confianza del mercado en Banco Aliado y la capacidad de distribución de Bladex en el ámbito de créditos sindicados, a través de una amplia red de instituciones financieras regionales e internacionales', dijo Gabriel Tolchinsky, presidente ejecutivo de Bladex.

Bladex es un banco multinacional originalmente establecido por los bancos centrales de los países de América Latina y el Caribe, el cual inició operaciones en 1979 con el propósito de promover el comercio exterior y la integración económica en la Región.

El Banco con sede en Panamá cuenta, además, con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y los Estados Unidos de América para promover el desarrollo regional y atender a su base de clientes, la cual incluye instituciones financieras y corporaciones.

Bladex está listado en la Bolsa de Valores de Nueva York en los Estados Unidos de América (símbolo: BLX) desde 1992 y sus accionistas incluyen: bancos centrales, bancos y entidades estatales de 23 países latinoamericanos, bancos comerciales e instituciones financieras, así como inversionistas institucionales y particulares a través de su cotización en bolsa.