Finanzas
Fecha de publicación: 2017-05-10

Grupo Monge refinanciará deudas con crédito sindicado de US$120 millones

Bladex lidera exitosamente la estructuración de un crédito sindicado por US$120 millones a un plazo de 3 años para Grupo Monge

Por: agencias

Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) anunció el cierre exitoso de un crédito sindicado por US$120 millones a un plazo de 3 años para GMG Holding S.A. y subsidiarias (Grupo Monge).

Esta operación constituye el segundo crédito internacional sindicado para Grupo Monge. Los fondos obtenidos serán utilizados para refinanciar deuda existente, extendiendo el perfil de vencimiento de la deuda del grupo.

Establecido en Costa Rica en 1974, Monge es uno de los dos grupos minoristas de bienes duraderos y proveedores de financiamiento de consumo más grandes en Centroamérica, con presencia en 6 países: Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, y Perú, a través de 518 tiendas. El grupo pertenece en su totalidad a la familia Monge.

La transacción atrajo el interés de 15 instituciones financieras establecidas en Panamá, Costa Rica, Colombia, Guatemala, El Salvador, Curazao, República Dominicana y Estados Unidos, de las cuales la mayoría representan nuevas relaciones bancarias para Grupo Monge. Fue suscrita 1,2 veces, permitiendo al Grupo aumentar el monto del crédito hasta US$120 millones, desde los US$100 millones inicialmente previstos.

Gastón Monge, gerente general de Grupo Monge, comentó: "Estamos muy satisfechos de haber cerrado una transacción sumamente exitosa, la cual nos permitirá seguir creciendo y consolidando nuestro negocio en los mercados que operamos. Haber trabajado de la mano con el equipo de Bladex reafirma nuestro compromiso con la excelencia. Esta operación constituye la segunda transacción internacional sindicada por encima de los US$100 millones para Grupo Monge, destacando la confianza de bancos regionales e internacionales en nuestro Grupo."

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