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Fecha de publicación: 2017-02-15

El Salvador: Optima Servicios Financieros emitió US$5 M en papeles bursátiles

Optima es una sociedad financiera de capital privado, especializada en diferentes líneas de negocio: Crédito para microempresa, crédito para mediana empresa, crédito agropecuario, créditos hipotecarios, crédito de factoraje.

Por agencias

Optima consideró que la Bolsa de Valores es una opción que constituye un valor agregado que respalda las estrategias destinadas a fortalecer aún más su competitividad, así como su imagen de empresa. El Presidente de Optima Servicios Financieros, Gustavo Simán, comentó: “Esta primera colocación nos permitirá diversificar la base de fondos para capital de trabajo de nuestra empresa y seguir fomentando el desarrollo económico y social en el país. Optima cuenta con la rentabilidad, solidez y crecimiento que nuestros inversores buscan”.

“Con la llegada de este nuevo emisor se reafirma la confianza en el mercado de valores. Optima ha creído en el potencial de nuestro mercado como un mecanismo de financiamiento eficiente y en la calidad y transparencia de esta Bolsa para hacer negocios”, dijo Rolando Duarte, Presidente de la Bolsa de Valores.

Optima es una sociedad financiera de capital privado, especializada en diferentes líneas de negocio: Crédito para microempresa, crédito para mediana empresa, crédito agropecuario, créditos hipotecarios, crédito de factoraje. La compañía, a través de su negocio de factoraje financiero proporciona a sus clientes soluciones financieras y de liquidez, adquiriendo o descontando cuentas por cobrar de sus clientes o, en su caso de los proveedores de sus clientes.

Al 31 de diciembre del 2016 la cartera de créditos al sector productivo micro, pequeña y mediana empresa representó el 94% del portafolio total. Un 6% es con destino agropecuario y 14% en modalidad de factoraje. Tan solo un 6% del total del portafolio de negocios corresponde a otras líneas menores como son vivienda y consumo. Dicha colocación es el primer paso de la financiera en el mercado bursátil, refleja claramente la confianza que los inversionistas tienen en la institución y se convierte en una oportunidad de negocio para inversionistas individuales e institucionales, locales y extranjeros.

Primera colocación bursátil

El pasado 9 de febrero realizó su primera colocación de Papel Bursátil por un total de US$1.500.000 como parte de un Programa de emisión de Papel Bursátil de US$5 millones para 10 años, el cual será utilizado para fortalecer el crecimiento de Optima para atender al sector de la micro, pequeña y mediana empresa salvadoreña.

Los Tramos 1 y 2 de esta emisión se colocó completamente en un mismo día con éxito, el tramo uno se vendió en un total de 8 clientes y el tramo dos en uno. Su presencia en la bolsa es clave y reafirma el crecimiento y rentabilidad de Optima, la Empresa ha duplicado año con año su cartera de créditos, superando los US$28 millones de cartera de créditos a través de más de 10.500 clientes activos. “Lograr dichos resultados en el ámbito económico actual, nos llena de satisfacción y nos compromete a mantener actualizada nuestra oferta de servicios con una clara convicción de atender las necesidades de los sectores productivos que atendemos”, agregó Siman.

Al cierre del 2016, Optima tiene activos por US$33,3 millones con una cartera de préstamos por US$27,8 millones. Para este 2017 la empresa proyecta un crecimiento en cartera en el orden de 19% desembolsos de créditos nuevos por US$52 millones.

Es importante resaltar que el Papel Bursátil es un instrumento que provee una amplia flexibilidad, porque el monto total de la emisión autorizada vuelve a tener vigencia después de haberse cumplido el plazo de vencimiento y cancelado los tramos correspondientes, lo que permite contar con una opción eficiente y competitiva que se adecua en términos de plazos y montos a las necesidades de la empresa emisora.

Esta emisión fue estructurada y colocada por la Casa de Corredores SGB, su Gerente General Patricia de Magaña, comentó que el mercado de valores salvadoreño cuenta con un amplio espacio de crecimiento. “Nuestro mercado tiene la capacidad para ampliar la gama de opciones para los ahorrantes e inversionistas que buscan rentabilidad y seguridad, así como fuentes alternas de financiamiento para los emisores, quienes buscan crecimiento y eficientar sus costos”. De Magaña resaltó que la Casa de Corredores de Bolsa continuará enfocando sus esfuerzos por atraer nuevos emisores a nuestro mercado.

El Tramo 3 que hoy se colocó, fue negociado por un monto de US$500.000 y cuenta con una calificación de riesgo de N-3 otorgada por PCR Riesgo, lo que lo coloca como un Emisor con suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los plazos pactados, expresó Mauricio Castro, Jefe del Área de Estructuración de Emisiones.

Las características con que cuentan los tramos de la emisión negociados, a través del Sistema Electrónico de Negociación de la Bolsa de Valores, lo convirtieron en una opción atractiva para los inversionistas.

El Gerente General de la Bolsa describió la exitosa colocación de los Tramos 1 y 2 de la Emisión de Papel Bursátil de Optima Servicios Financieros. El pasado 9 de febrero, se emitió el tramo 1 por un monto de US$1.0 millón con un rendimiento bruto del 6,50%. Se colocó en su totalidad en 3 minutos con 8 posturas, la mínima fue por US$8.000 y el monto máximo de compra fue por US$600.000.

El tramo 2 se negoció bajo la modalidad de remate por una sola postura de US$500-000 con un rendimiento del 6%. Y este día se negoció el Tramo 3 por un monto de US$500.000”.

El Papel Bursátil emitido por el sector privado ha tenido un desempeño activo durante el 2016 finalizando con un monto negociado de US$66 millones.

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