Empresas & Management

Mexicana quiere comprar mayor petrolera de Colombia

La petrolera privada más grande de Colombia, Pacific Rubiales, recibió una oferta de compra de ALFA después de que el precio de sus acciones cayera más de un 70% en los seis últimos meses.

2015-05-06

Por Agencias

La empresa mexicana Alfa y Harbour Energy, con inversores de Hong Kong y Estados Unidos, acordó la compra de la firma canadiense por US$4,974 millones, incluyendo su deuda. Con esta oferta pública de acciones los nuevos propietarios pagarían US$5,40 por acción, lo que supone una valoración de la empresa en unos US$2.000 millones, aunque todavía no se ha cerrado el acuerdo. Actualmente la mexicana Alfa posee algo menos de 20% de la compañía.

Pacific Rubiales opera en los yacimientos de petróleo más grandes de Colombia, pero en los últimos meses ha tenido que recortar la inversión y vender activos tras la caída en los precios del crudo.

Acción sube 26%

El anuncio sobre la posible compra de la compañía canadiense empujó el precio de la acción. La acción de Pacific Rubiales (PREC) está 'disparada' y sube 26,93 % después del anuncio que realizó la empresa petrolera sobre la oferta de compra que recibió del grupo mexicano Alfa y Harbour Energy.

Pacific Rubiales Energy Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC), le informó a la Superintendencia Financiera que, en relación con el más reciente comunicado de prensa emitido por la Compañía y en cumplimiento de un requerimiento de la dicha entidad, los mecanismos que tiene previstos para la protección de sus accionistas minoritarios, especialmente los colombianos, están establecidos en el Prospecto de Información para el registro de las acciones ordinarias de Pacific Rubiales Energy Corp. 'Asimismo, recordamos que estos mecanismos también están a disposición de los accionistas de la Compañía en el Anexo "B" de la Circular de Poderes de la Gerencia para la Asamblea de Accionistas de la Compañía, publicada más recientemente el 27 de abril de 2015 en el SIMEV.

En un comunicado emitido en Toronto y distribuido en la capital de Colombia, donde concentra su producción de petróleo, Pacific anunció que inició discusiones para que las empresas oferentes adquieran las acciones a un precio de 6,50 dólares canadienses cada una, con sujeción a la aprobación de la junta.

'La Junta Directiva de la Compañía ha creado un Comité Especial de directores independientes, el cual ha contratado a un asesor financiero independiente para que prepare una valoración formal de conformidad con las leyes de valores canadienses', dijo Pacific.

'La transacción estaría sujeta a una serie de condiciones y no puede haber certeza que esta u cualquier otra transacción se complete', agregó.

Pacific Rubiales no reveló el valor global de la operación y se abstuvo de entregar otros detalles.

Actualmente Alfa tiene 59.897.800 millones de acciones ordinarias de Pacific, que representan aproximadamente un 18,95% de la propiedad.

¿Quiénes serán los compradores?

El conglomerado mexicano Alfa SAB, se presenta a sí mismo como el mayor productor independiente de componentes de aluminio para la industria automotriz en el mundo, a través de su firma de autopartes Nemak. Pero también es líder en el mercado de petroquímicos en México, tiene negocios de alimentos y en el de tecnologías de comunicación e información en el segmento empresarial.

En la pasada presentación de resultados el Presidente de la firma aseguró que estaban analizando una mayor participación en Pacific Rubiales.

La mexicana tiene una capitalización bursátil equivalente a unos US$10.600 millones.

Por su parte, Harbour Energy es una compañía con sede en Houston Texas, propiedad del comerciante asiático de materias primas Noble Group y la firma estadounidense EIG Global Energy Partners.

La empresa, dice que se enfoca en tomar control de sus inversiones en compañías de exploración, producción y transporte de hidrocarburos, principalmente por fuera de los Estados Unidos.

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