Fomento Económico Mexicano (FEMSA) completó, mediante una oferta de títulos, la venta del 5.24 por ciento del interés combinado en el Grupo Heineken, que comprende acciones ordinarias existentes tanto de Heineken N.V. como de Heineken Holding N.V.
En total vendió 22,48 millones de acciones de Heineken NV a un precio de 84,50 euros por acción (US$101,13), y 7,7 millones de acciones de Heineken Holding NV, a un precio de 78 euros por título (US$93,35).
FEMSA, también dueña de la cadena de tiendas Oxxo, ganó alrededor de un 60 por ciento por la venta de poco más de una cuarta parte de las acciones que detentaba en Heineken, al considerar que hace más de 7 años esa porción tenía un valor de unos 1.837 millones de euros y ahora le sacó alrededor de 2.500 millones de euros (casi US$3.000 millones).
Carlos Salazar, director general de Femsa, aseguró que la oferta de acciones permite monetizar parcialmente su posición, al tiempo que mantienen sus derecho de gobierno corporativo de Heineken, aprovechando el tratamiento fiscal favorable establecido en el Decreto de Repatriación de Capitales emitido por el Gobierno mexicano.
'Planeamos invertir los recursos provenientes de la oferta de acciones para apoyar nuestras iniciativas de crecimiento en México en los próximos años', agregó.
"La oferta de acciones se ejecutó mediante una oferta de construcción de libro acelerada a inversionistas institucionales fuera de México, llevada a cabo por J.P. Morgan Securities, PLC, Morgan Stanley & Co. PLC y UBS Limited, generando recursos totales de aproximadamente 2,500 millones de euros (alrededor de US$3.000 millones)", explicó la dueña de la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores.
La operación fue mediante una oferta de títulos en Europa, con la que redujo de 20.00 a 14.76 por ciento su tenencia accionaria en la cervecera.
"Como previamente se indicó, L’Arche Green N.V., la sociedad a través de la cual la Familia Heineken ejerce control de Heineken Holding N.V., adquirirá 2,564,102 acciones de Heineken Holding N.V. en la Oferta de Acciones", reveló la mexicana.
Al término de la oferta, FEMSA mantendrá -bajo los términos de un acuerdo de abril de 2010- sus actuales derechos de gobierno corporativo, que incluyen un asiento en el consejo de administración de Heineken Holding N.V. y dos en la Junta de Supervisión de Heineken N.V, informó en el comunicado.
'La oferta de acciones nos permite monetizar parcialmente nuestra posición, al tiempo que mantenemos nuestros derechos de gobierno corporativo en Heineken, y aprovechando el tratamiento fiscal favorable establecido en el decreto de repatriación de capitales emitido por el Gobierno Mexicano', dijo Carlos Salazar, director general de FEMSA en el mensaje, enviado a la BMV.
Se espera que la transacción de la oferta de acciones finalice el 21 de septiembre de 2017.
"Desde hace tiempo mantenemos una visión muy positiva de Heineken como inversión de largo plazo. La transacción llevada a cabo el día de hoy, no representa ni refleja cambio alguno en nuestra visión o expectativas.
'Sin embargo, la oferta de acciones nos permite monetizar parcialmente nuestra posición, al tiempo que mantenemos nuestros derechos de gobierno corporativo en Heineken, y aprovechando el tratamiento fiscal favorable establecido en el Decreto de Repatriación de Capitales emitido por el Gobierno Mexicano", señaló en el comunicado Carlos Salazar Lomelín, CEO de FEMSA.
Añadió que con base en dicho Decreto, planean invertir los recursos provenientes de la oferta de acciones para apoyar sus iniciativas de crecimiento en México en los próximos años.
Femsa mantendrá 'sus actuales derechos de gobierno corporativo, incluyendo un asiento en el consejo de administración de Heineken Holding NV y dos asientos en la Junta de Supervisión de Heineken NV.
Con información de El Financiero y Expansión.
